• Asset Management
• Capital Markets
• Transaction Banking
•  
•  
• « zurück

WEPEX Unternehmensberatung

Hummel & Partner

Stephanstraße 10
60313 Frankfurt am Main

Sie erreichen uns per Email info@wepex.de

Während der Geschäftszeiten telefonisch oder per Fax unter

Telefon: +49 (0)69/ 719140 - 92
Telefax: +49 (0)69/ 719140 - 94

oder Sie schreiben uns:

WEPEX Unternehmensberatung
Stephanstraße 10
60313 Frankfurt am Main

Capital Markets

Systemauswahl und -einführung

• Landesbank: Softwareauswahl und Projektleitung für die Einführung eines Front-to-Back-Systems für Aktienderivate.
• Landesbank: Projektsteuerung aller Maßnahmen zur Erweiterung des Front-to-Back-Systems für OTC-Derivate und Repos.
• Landesbank: Projektleitung für die Einführung strukturierter OTC-Aktienderivate im Handelssystem und den nachgelagerten Anwendungen.
• Geschäftsbank: Koordination des IT-Entwicklungsteams für den kontinuierlichen Ausbau der Systemfunktionen für strukturierte Equity-Derivate.

Handelsplattformen

• Direktbank: Vorstudie zur Anbindung von Handelsplattformen für den außerbörslichen Handel von Zertifikaten und Optionsscheinen.
• Schweizer Großbank: Analyse und Koordination für eine Inhouse-Plattform zur schnellen Zusammenstellung, Pricing, Erfassung und Abwicklung von strukturierten OTC-Derivaten.

Prozess- und Kostenoptimierung

• Großbank: Koordination von Maßnahmen und Umstrukturierungen im Handel und im Back Office für die Verschlankung des Investment Bankings.
• Großbank: Koordination von Prozessverbesserungen im Back Office für die Abwicklung von OTC-Derivaten (Aktien-, Zins und Kreditderivate).
• Landesbank: Koordination des Neuproduktprozesses.
• Großbank: Gesamtprojektleitung zu Dokumentation und Reengineering der Geschäftsprozesse und zur Verschlankung der IT-Architektur im Investment-Banking.

Ausgewählte Referenz - Capital Markets

Projekt: Restrukturierung und Neuausrichtung Investment Banking

Kunde: Deutsche Großbank

Ausgangssituation und Projektziel

• Der Kunde ist eine deutsche Großbank mit Handelsstandorten im Investment Banking in Frankfurt, London, New York, Tokio und Hongkong.
• Die Einheiten sind von sehr volatilen Ertragsstrukturen sowie sehr heterogenen Prozessen und Technologien geprägt.
• Die Bank strebte an, die direkten und indirekten Kosten des Bereichs Corporates & Markets um 30% p.a. zu reduzieren. Dies entspricht einer Reduktion der jährlichen Kostenallokation
  um € 300 Mio.
• Gleichzeitig sollten risikobehaftete Geschäftsfelder zurückgefahren bzw. ganz geschlossen werden, um Erträge zu stabilisieren.
• Nicht profitable Lokationen sollten geschlossen werden.

WEPEX Aufgaben und Projektansatz

• Konzeption und Umsetzung eines Programm-Managements für den COO zur Umsetzung von
  ca. 150 Projekten und Einzelmaßnahmen zur Erreichung eines jährlichen Einsparpotentials
  von € 300 Mio.
• Gesamtprojektvolumen ca. € 21 Mio.
• Aufsetzen eines konsistenten Programms zur Umsetzung von Einsparvorgaben mit 14 Supporteinheiten.
• Aufbau Controlling und Reporting an COO und Gesamtvorstand.
• Wesentliche Projekte:
  • Schließung zweier Standorte
  • Konsolidierung der Abwicklungsplattformen für Wertpapiere
  • Konsolidierung der Front-Office Anwendungs-Landschaft
  • Konsolidierung der IT-Produktion aus 4 Standorten in Frankfurt
  • Weitestgehende Reduktion der rechtlichen Einheiten auf Frankfurt
  • Optimierung der Börsenmitgliedschaften
  • Optimierung des Brokernetzwerkes
  • Optimierung des Lagerstellennetzwerkes
  • Optimierung der Prozesse für strukturierte Produkte

Ergebnisse

• Erreichung der Kostenziele innerhalb von 18 Monaten.
• Vollständige Kostentransparenz von Prozessen, Einführung einer Cost per Ticket Leistungsverrechnung.
• Signifikante Reduktion des Value at Risk/Kapitalkosten durch Reduktion der Eigenhandelsaktivitäten.